Zeit des Umbruchs auf dem Kontinent Kenka - ein Jahr, nachdem sich die Gefährten aus der Geschichte von der Reise nach Tama unfreiwillig trennen mussten, droht ein erneuter Krieg die Menschheit auszulöschen. Diesmal müssen sich die Völker gegen uralte Feinde, die Drachen, behaupten. Trotz seiner Abneigung gegenüber den Menschen fällt es dem Wolfsjungen Ukusim zu, für Frieden zu sorgen. Dabei unterstützen ihn die Jägerin Autumn unbewusst und die Miko Utari tatkräftig, während ihm etliche mysteriöse Gestalten begegnen. Ein letztes Mal lastet die Hoffnung der Welt auf den Freunden, welche einer unheimlichen Macht ausgeliefert sind ... und sich tapfer ihrem Schicksal stellen.