Este es el tercer libro de la serie Clyde Thomas, que tiene lugar en Teherán y Oriente Medio, en el invierno de 1968-69. El controlador de Clyde en la agencia quiere trasladar al joven del sudeste asiático, donde Clyde había matado a dos agentes de seguridad de Vietnam del Sur. Esta historia romántica, pero oscura, captura nuevamente la turbulenta década de 1960, no solo en Estados Unidos, sino dondequiera que se extienda el imperio de Estados Unidos. Lo mejor hasta ahora en la historia en desarrollo de Clyde Thomas abriéndose camino alrededor del mundo.