Le docteur Davidoff, raconte une histoire au cours d'une soirée donnée par le prince où un certain Patrizzi Wladimir Alexievich, voyant sa bien-aimée Maria Fodorowna en train de mourir va voir une sorcière. La sorcière lui administra un breuvage auquel il va succomber octroyant son âme à sa bien-aimée. Celle-ci survit et l'âme de son amoureux vivra en elle. Autrement, ils restent unis pour toujours. Alors Pierre Laurrier, prenant exemple à cette histoire, tentera l'expérience...