En tant que chasseur, Raphaël a grandi dans l'optique qu'un loup-garou n'est qu'une vermine de plus à exterminer. Ses croyances sont pourtant chamboulées par la rencontre d'un Oméga qui va changer toute sa vie.
Tandis que la tension entre les loups-garous s'intensifie, Raphaël devra faire face à la rébellion de son propre clan. Il ne peut plus ignorer ses responsabilités, surtout lorsqu'il doit rester de marbre face à l'appel irrésistible de Théodore.