El argumento se basa en el enigma acerca de la personalidad de Gabriel Espinosa, que dice ser pastelero en Madrigal, y del cual se sospecha pueda ser el rey don Sebastian de Portugal, o bien un impostor, por lo cual es perseguido por la justicia. Gabriel se hospeda en la posada de Burgos, acompanado de Aurora, su hija. Cesar, capitan del Tercio de Flandes declara a Aurora su casto amor; ella lo rechaza como galan, pero le ofrece su amistad. Cesar, muy celoso de Gabriel, a quien no cree padre de Aurora, habla con el descubriendole que ha estado siguiendoles desde Madrigal, por orden de Felipe II.