Musikerin Sidonie Martel wird auf Tournee gekidnappt und ins mystische Land Avalon entführt. Als Mensch ohne magische Fähigkeiten ist sie den tödlichen Kräften um sie herum völlig schutzlos ausgeliefert. Sie widersetzt sich ihren Kidnappern zwar und weigert sich, für sie zu spielen, doch ein Akt grausamer Brutalität bricht ihren Widerstand. Vielleicht wird sie niemals wieder Musik machen. Ihre einzige Hoffnung ist ein Flüstern in der Dunkelheit, sanfte Hände, die ihr Heilung bringen, und ein Mann, der ihr sein Gesicht nicht zeigen will und ihr trotzdem Hinweise gibt, die sie nicht zu ignorieren wagt. Morgan le Fae, einer der gefürchtetsten und mächtigsten Hexer aller Zeiten, gehorcht einer Königin, die er verabscheut - Isabeau vom Hellen Hof. Einst war er berühmt als Barde und Berater von Königen, aber Morgan ist schon seit Jahrhunderten Isabeaus Sklave, der ihr als Vollstrecker und Befehlshaber ihrer tödlichen Jagdhunde dient. Sidonies Musik schlägt eine Saite in Morgan an, die er schon vor Jahrhunderten aufgegeben hat, und ihre feurige Art lässt Gefühle aufleben, die er längst für abgestorben hielt. Für Sidonie bietet die Leidenschaft in ihrem Kerker einen Trost, dem sie sich nicht entziehen kann. Doch Isabeau hält Morgan in magischen Ketten gefesselt, die nur der Tod brechen kann. Und am Hof einer grausamen, eifersüchtigen Königin brennt nichts heißer als die Liebe - bis auf Rache