Mystic's All Night Café, où le monde surnaturel de la ville se réunit pour déguster les meilleurs cafés, thés et pâtisseries. Gerri Markham se réveille et se promène dans les rues aux petites heures de chaque matin pour suivre une thérapie physique après qu'un accident de voiture l'a laissée veuve. Quand deux rats des rues tentent de l'agresser, un homme grand et sombre vient à son secours. Elle ne réalise pas qu'il va élargir ses horizons et changer complètement sa vie. Livingston Daniels, prince du clan des vampires de la ville, cherche sa compagne depuis près de deux cents ans. Il ne s'attendait pas à ce que la femme avec laquelle il passerait le reste de sa vie contre nature soit la femme fade qu'il sauve de deux hommes sans abri. Gerri pourra-t-elle changer sa vie pour le prince vampire ? Livingston donnera-t-il à sa compagne le temps dont elle a besoin pour l'accepter ainsi que son style de vie ? Les prédictions de Mystic se réaliseront-elles ?