10 Jahre vor dem dunklen Schwarm...Grevina will nur ihre Nichte besuchen und erlebt eine böse Überraschung. Sarah ist spurlos verschwunden und niemand scheint sich dafür zu interessieren. Die seltsame Internatsleiterin scheint sich nur für Arrangements und ihre unheimlichen Puppen zu leben.So fragt Grevina bei Gil Kayn um Hilfe... ein Rennen gegen die Zeit beginnt und plötzlich geht es um weit mehr als um Sarahs Leben.Denn die Puppenaugen verfolgen alle ihre Schritte...