1206. Les terres d'Auvergne ont été récemment rattachées au Royaume de France mais Philippe Auguste bataille toujours contre les Plantagenêts pour agrandir et unifier son domaine royal. Maistre Bourdon, un vieux forgeron détenteur jalousé du secret des lames de Damas, et son jeune apprenti Auguste coulent des jours paisibles dans le petit hameau de Ranchoux entre Saint-Pal-de-Chalencon et Craponne-sur-Arzon. Mais le cours nonchalant de leur vie va soudain se voir perturbé par de bien insolites incidents. Et le spectre d'un sombre péril que l'on croyait disparu depuis des lustres se dessine de nouveau à l'horizon...