Gina MacDonald ist vielleicht schwanger und auf der Flucht, aber sie würde alles tun, um ihr ungeborenes Kind zu schützen - sogar sich mit einem Drachenwandler anlegen. Während sie sich in der Wildnis der schottischen Highlands versteckt, bemerkt sie bald den schwarzen Drachen, der hoch oben auf den nahegelegenen Hügeln thront. Sie überlegt, ob er mit ihrer Vergangenheit zu tun hat oder nicht, aber dann wird sie von Schmerz überwältigt, und der Drache stürzt schließlich herab, um zu helfen. Trotz ihrer Entschlossenheit, sich von allen Drachenwandlermännern fernzuhalten, hilft seine Berührung nicht nur, ihre Spannung zu lösen, sondern sie setzt auch ihre Haut in Brand. Fergus MacKenzie schützt seinen Clan, indem er Informationen sammelt und alle vor Bedrohungen warnt. Als eine rothaarige Amerikanerin aus heiterem Himmel an einem nahegelegenen See auftaucht, beobachtet er sie, um mehr herauszufinden. Aber als er sieht, wie sie sich vor Schmerzen krümmt, fliegt er hinunter, um ihr zu helfen. Danach sollte er gehen. Aber er kann nicht aufhören, an ihre grünen Augen und ihre süchtig machende Berührung zu denken. Sowohl Mensch als auch Tier wollen sie mehr als alles andere in ihrem Leben. Als Fergus mehr über Ginas Vergangenheit erfährt, weiß er, dass sie seinem Clan Gefahr bringen wird. Werden Gina und Fergus, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, seine Familie zu schützen und seinem Herzen zu folgen, ein Happy End finden? Oder wird die Gefahr Fergus zwingen, zwischen Liebe und Clan zu wählen?