Passati ormai due secoli dalla battaglia dei Grandi, e dalla fine dei loro sterminati imperi, Satash, il demone dalle molte vite, è quasi riuscito nel suo intento ed ha proclamato successore di Galdhar un nuovo, temibile sovrano, Lhotar, il re di Izram, che per ricalcare le sue gesta ha conquistato tutte le terre di Ekur, creando un nuovo Impero. Egli, inoltre, ha dei poteri enormi, e guidato dallo spirito di Galdhar, ancora imprigionato nella Dimensione Mediana, bracca i Custodi senza tregua, riuscendo a percepire la loro energia quando il potere divino che essi preservano interviene in loro soccorso. Saim, che nel corso del suo lungo pellegrinaggio ha mutato il suo nome in Kerimash Saim, prosegue nella ricerca degli altri Custodi del Potere, e soprattutto nella ricerca di colui che sarà destinato ad affrontare Lhotar nella battaglia finale, il Re dell'Enigma.