Es ist lange her, so lange... Das letzte große Zeitalter der Menschheit ist lange vorbei, die alte Zivilisation ist vergessen. Die Menschen leben im Einklang mit der Natur, die Technik der Alten ist vergangen, Magie ist wieder Teil des Lebens geworden. Es herrscht Frieden und bescheidener Wohlstand, doch etwas braut sich zusammen im Norden des alten Englands. Der junge Magicus-Geselle Edmond Smith muss aufbrechen, um der drohenden Gefahr zu entrinnen. Eine lange Reise nimmt ihren Anfang...