En una época en que la mayoría de los hombres han perdido su capacidad instintiva para comprender a los animales, Kushi, la líder de una manada de lobos, tiene una visión de sus antepasados. Le muestran escenas del futuro: las consecuencias de un vínculo entre hombres y lobos. En busca de respuestas, ella y sus amigos emprenden un peligroso viaje a través de montañas heladas. ¿Cuál será... el destino del lobo?