Sous la direction de Don Caminus, Hipper Crite doit atteindre les Terres Éloignées, mais lorsqu'il est détourné vers le Pays du Changement de Perspective, bien des obstacles remettent ce but en question. Sophus, Pessimus, et Vagalux ont chacun leur sagesse particulière, et Hipper Crite ne cesse de peser les conseils qu'il reçoit, tandis que rôde l'effrayant Mandibus Croc, dont la ruse et la malice sont sans égal. Mais Hipper Crite découvre aussi que du secours est à portée de main, car le Haut Conseil a dépêché Rhindol et Bandor dans l'intention unique de faire parvenir les Volontaires jusqu'aux Terres Éloignées et de vaincre le terrible Croc. Ils n'épargnent aucun effort pour compléter leur mission, mais confrontés au complot final et désespéré de Croc, il leur faut s'appuyer sur l'aide inattendue d'un de ceux qu'ils étaient censés assister afin d'amener la compagnie à sa destination.