Tiger e Frisby sono convinti che il Male non tornerà più a disturbarli, ma si sbagliano: questa volta la minaccia proviene da dieci creature che scappano dai sotterranei del palazzo di Metal e Arguin, e che sono dei folletti-Neri. Proprio questi ultimi erano gli stessi celebri avversari che avevano scatenato anni prima una battaglia infernale per far sì che il Male si impadronisse di ogni terra esistente, ma che erano stati fermati da Selestia, la madre di Frisby. Desiderosi di vendicarsi e di attuare il vecchio piano, impadronendosi di ogni mondo, dovranno essere fermati in tempo, sebbene invincibili. Dopo diversi tentativi falliti infatti i prescelti e i loro amici dovranno trovare una soluzione. Frisby sarà persino colpita da un incantesimo antichissimo e mortale e Metal per salvarle la vita dovrà addentrarsi nel mondo delle Anime Nere, ma non solo. Uno di loro tradirà gli altri, alleandosi con il Male e combattendo contro coloro che fino a poco prima aveva considerato amici, e un altro morirà nella battaglia finale, di chi si parla?