Été 1942, Seconde Guerre mondiale. Marc, petit Montpelliérain de 12 ans, est sur le point de découvrir la vie à la ferme et le métier de berger. Après un long voyage en train et la traversée de belles régions, il posera son baluchon dans le massif du Cézallier, au coeur de l'Auvergne. Là, coutumes et patrimoine rural ne laisseront pas le jeune garçon indifférent.