Palma, kurz vor Ostern. Spatnachts windet sich durch die Strassen der dunklen Altstadt eine Prozession vermummter Bruderschaften. Im Fackellicht blitzt ein Wurfmesser auf. Einer der Teilnehmer bricht tot zusammen. Der Morder entkommt. Der Philosophieprofessor Lacurt erkennt im Toten einen jungen Mallorquiner, mit dem er wenige Tage zuvor Freundschaft geschlossen hatte. Warum musste er sterben? Diese Frage lasst Lacurt nicht mehr los. Schliesslich stosst er auf geheimnisvolle Dokumente, die auf den mittelalterlichen Philosophen Ramon Lull hinweisen - liegt in ihnen der Schlussel zu dem Verbrechen? Lacurt verstrickt sich in eine Geschichte voller Verwirrungen und menschlicher Tragik, die ihn auf abgrundige Weise vor die Sinnfrage stellt. In einem Hohlenlabyrinth gerat er in grosste Gefahr, aus der er sich nur durch die Entratselung eines Lull'schen Kryptogramms zu retten vermag.