Daniel, artista chicano que vive y trabaja en Nueva York, recibe una beca para un proyecto sobre gente en el Southwest. Duda en aceptar, su matrimonio con Melina atraviesa una crisis en la cual Daniel se siente fuera de lugar, ausente. Pero cuando un músico, el Cowboy, le dice que tiene que hacerlo, Daniel regresa a su natal California para emprender un periplo que lo lleva desde San Francisco hasta Austin, Texas, y de regreso a Tijuana, Baja California, que termina siendo un viaje por los espectros de su pasado, donde se encuentra de nuevo en las rutas, bares, moteles y ciudades del Southwest.