Miranda MacDonnell ist auf der Flucht. Als sie von ihrer Mutter ein mysteriöses Relikt erbte, ahnte sie nicht, welche Gefahren es mit sich bringen würde. Nun wird sie von einem unerbittlichen Feind gejagt, der vor nichts zurückschreckt, um sie zu finden. Sie hat nur eine Wahl: Sie muss sich auf dem Schiff des berüchtigten Freibeuter Black Hawk verstecken.
Rob Hawkins, der als Black Hawk bekannte Freibeuter, hat den Auftrag des Tudor-Königs, den abtrünnigen Kommandanten Sir Ralph Evers zu finden und zu töten. Um seinen Auftrag zu erfüllen, muss Hawk Miranda finden, eine junge Frau, die von Evers verfolgt wird. Als er in einen Sturm gerät, erleidet er Schiffbruch mit einem Jungen, der eine unheimliche Fähigkeit zu seiner Rettung zeigt. Auf der geheimnisvollen Insel der Toten auf den Äußeren Hebriden gestrandet, erkennt Hawk, dass der "Junge", der mit ihm reist, in Wirklichkeit Miranda MacDonnell ist, und wenn er sie hat, wird Evers zu ihm kommen. Was als List beginnt - sie als Köder zu benutzen - ändert sich jedoch bald, als Gefühle zwischen den beiden aufkommen.
Uralte Mächte sind am Werk, die alle vier Besitzer der Reliquie auf die Insel der Toten ziehen, um dort eine letzte Schlacht zu schlagen, in der das Gute die Mächte des Bösen besiegen muss - ein spektakulärer Höhepunkt der schottischen Reliquien-Trilogie.