Kate Harker y August Flynn son los herederos de una ciudad dividida, una ciudad donde la violencia ha comenzado a engendrar monstruos reales. Todo lo que Kate quiere es ser tan implacable como su padre, que deja que los monstruos vaguen libremente y hace que los humanos paguen por su protección. Todo lo que August quiere es ser humano, tan bondadoso como su propio padre, para jugar un papel más importante en la protección de los inocentes, pero él es uno de los monstruos. Uno que puede robar un alma con una simple variedad de música. Cuando surge la oportunidad de vigilar a Kate, quien acaba de ser expulsada de su sexto internado y regresa a su hogar, August se lanza en ella. Pero Kate descubre el secreto de August, y después de un fallido intento de asesinato, la pareja debe huir para salvar sus vidas.