Tras la desaparación de Eva Turner, el detective Frank Herzog y su amigo Joe Falciani inician su búsqueda en la ciudad de Nueva York. Lo que inicialmente se trataba de un simple caso de persona desaparecida, se complica al mezclarse espionaje, celos, experimentos militares con ciertas drogas y una trama internacional. Frank y Joe se ven envueltos en una vorágine de acontecimientos que les harán revivir sus tiempos pasados y cambiar sus planteamientos ante la vida.