Arabella MacLeod wurde vor zehn Jahren von Drachenjägern gefoltert. Seitdem hat ihr Clan sie verhätschelt und ist auf Zehenspitzen um sie herumgeschlichen, vor allem ihr älterer Bruder. Sie sucht verzweifelt nach einer Chance auf Freiheit und arbeitet freiwillig mit dem schottischen Drachenwandler-Clan zusammen. Dabei ist sie fest entschlossen, sich von dem charmanten schottischen Clan-Anführer fernzuhalten, aber er kreuzt nicht nur ihren Weg, ihr Drache ist von ihm angezogen. Finlay Stewart kann die vernarbte Drachenfrau, die er vor sechs Monaten in Stonefire traf, nicht vergessen. Als dieselbe Frau zustimmt, zum Austausch in seinen Clan zu kommen, verfolgt Finn sie. Es ist nicht einfach, seine Clan-Pflichten mit seinem Bedürfnis, Arabella zu sehen, in Einklang zu bringen, insbesondere angesichts der bestehenden Kluft im Clan, aber er ist entschlossen, es zu versuchen. Arabellas innere Stärke zieht ihn an wie keine andere Frau zuvor. Wird Arabella Finn ihre Vergangenheit anvertrauen? Oder wird der Riss in seinem Clan auch sie auseinanderreißen?