Laird Jamie Montgomery ist ein Krieger auf Mission. Als er auf Befehl von William Wallace in die nördlichen Highlands reist, gerät er in Versuchung in Form eines verführerischen Mädchens, das ihm zum Verhängnis werden könnte. Lady Lorna Sutherland kann dem Charme eines unwiderstehlichen Highlanders nicht widerstehen. Jedem Verbot zum Trotz bricht sie alle Regeln, um in den Genuss seiner berauschenden Umarmung zu kommen. Als ihre Liebe entdeckt wird, wird Jamie unter Androhung des Todes aus dem Land der Sutherlands vertrieben. Aber die Gefahr kann die beiden nicht voneinander trennen. Welche Hindernisse sie auch immer auseinanderzuhalten versuchen - Lorna und Jamie schwören, dass sie einen Weg finden werden, um zusammen zu bleiben.