El tirano emperador Vosper trama un plan para terminar con todos los dragones de Durn. Su plan tiene éxito al llevar a los dragones al borde de la extinción . Sólo un puñado de jinetes y dragones continuan vivos, viviendo en exilio en las profundidades del desierto. Un joven llamado Elías Dorgumir encuentra una gema de dragón en el bosque, atrayendo a los soldados del Imperio hasta la puerta de su hogar, Elías se da a la fuga, pero su cabeza tiene un precio. El joven debe escapar de la ira del Emperador e intentar llegar a las cavernas de los enanos donde estará a salvo. Él es la clave para salvar la raza de los dragones. ¿Será suficientemente fuerte para sobrevivir y detener toda la maldad que se esparce por todo el continente?