Marianne, ein junges berliner Großstadtmädchen, droht auf die schiefe Bahn zu geraten und wird von ihrer Großmutter in das weit entfernte Oberfranken geschickt. Auf der langen Zugfahrt dorthin lernt sie Jo kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Ihre seltsamen Verwandten bezeichnet sie als "Urwaldmonster". Doch schon bald kann sie sich der Magie des seltsamen Ortes nicht mehr entziehen...