Daniel, un ángel guerrero, es degrado a custodio por oponerse a la expulsión de su comandante, el arcángel Camael (Cameron War en su identidad terrenal) quien desobedeció sus órdenes de exterminar a su gemelo, Samael, un arcángel rebelde. Después de custodiar a un alma durante varias encarnaciones, Daniel desarrolla un apego especial por ella, el cuál es recíproco. Tras su última encarnación el alma no vuelve a encarnar y por más que Daniel la busca no encuentra rastros de ella. Ofuscado, se niega a pastorear otras almas y lo exilian en el plano físico por su desobediencia, para que ayude a Cameron a patrullar a los mortales bajo la fachada de un detective de la Policía de Homicidios de Boston. En paralelo, los caídos recluidos en el inframundo planean una nueva revuelta con la intención de revivir a Samael, apoderarse del Inferos y alcanzar el anhelado libre albedrío. El desenlace pondrá en perspectiva la importancia de las emociones, aún para los inmortales y su papel fundamental en el Orden Cósmico.