Jonas Laurence, diseñador de jardines, llega a Hillcomb Hall, la casa sombría y cubierta de bruma del conde de Stanley y su familia, para renovar sus jardines en decadencia. Con una gran tormenta retumbando a su alrededor, sus días están a la merced de los extraños y misteriosos habitantes de la casa. Cautivado por el inquietantemente atractivo retrato del ancestro de Lord Stanley, que parece vigilarlo y provocarlo constantemente, los sueños de Jonas se vuelven raros y agobiantes. Y sus horas despierto se ven consumidas por las extrañas historias y la peculiar atmosfera de la finca. Unas visitas fantasmales por la noche no le dejan otra opción que aceptar su atracción por el espíritu sobrenatural del cuadro. Pero ¿es real este asunto del corazón? ¿O no es más que un truco de su mente, un juego siniestro de los habitantes de Hillcomb Hall?