In una terra dove gli uomini hanno dimenticato la magia, la guerra si sta per concludere. L'avanzata degli occhi-gialli sembra essersi bloccata a Baluardo, e i Ribelli, dopo la morte di Relon Valverk, hanno perso il loro punto di riferimento e il loro nuovo principe, Rogh, non si sente ancora all'altezza del fratello. Re Berser sembra aver organizzato ogni mossa nel minimo dettaglio e si prepara ad affrontare la minaccia più grande che il mondo abbia mai visto: i titani, che lui e pochi altri credono reali. Un morbo comincia a diffondersi nel continente portato da strani insetti, sarà ciò che svuota intere città? Perché i corpi dei malati spariscono nel nulla?