La acción transcurre en España, unos años después de terminada la guerra civil, un joven médico acepta hacerse cargo de la plaza, temporalmente libre, de un pueblo de Ávila. Realiza el trayecto en un pequeño carromato y, en los días de invierno más crudos, directamente a lomos de su caballo. En varias ocasiones se siente perseguido por unas sombras amenazadoras. En aquel tiempo los lobos representaban un serio peligro para el viandante solitario. Su sentimiento hacia los animales, dependía de la utilidad que pudieran prestar a su propietario y los animales salvajes eran considerados como alimañas a los que había que, simplemente, eliminar. Sin embargo, una fría noche de invierno tendrá un encuentro inesperado que le hará cambiar radicalmente de forma de pensar y marcará su vida para siempre.