Mlle de Mézières et le duc de Guise deviennent amoureux (1563), un projet de mariage se forme mais une intrigue le fait échouer. Mlle de Mézières est alors mariée au prince de Montpensier (1566). Les personnages principaux (sauf le duc d'Anjou) sont désormais présentés. La seconde guerre de religion débute. La seconde guerre de religion ayant débuté et le prince de Montpensier y participant, la princesse de Montpensier séjourne au château de Champigny, en compagnie du comte de Chabanes ; le comte tombe amoureux de la princesse, en fait l'aveu et est rejeté. La guerre prend fin (1568), le prince de Montpensier est de retour à Champigny. Après une reprise de la guerre, le duc de Guise et le duc d'Anjou s'égarent dans la forêt. Arrivés au bord d'une rivière, ils aperçoivent une femme dans un bateau, qui se trouve être la princesse de Montpensier. Tous se rendent au château de Champigny. À cette occasion le duc d'Anjou devient lui aussi amoureux de la princesse de Montpensier. Après le départ des deux ducs, le prince laisse éclater sa jalousie. À Paris, le duc de Guise et la princesse se déclarent ouvertement leur amour, tandis que le duc d'Anjou, dans l'ignorance des sentiments qui les rapprochent, courtise la princesse. Lors d'un bal masqué donné à l'occasion du mariage de Charles IX avec Élisabeth d'Autriche en 1570, la princesse de Montpensier, croyant parler au duc de Guise, révèle par accident sa relation au duc d'Anjou. Ce dernier en conçoit une haine violente pour son rival...