El cuento narra las aventuras de un pequeño murciélago que se enamora por primera vez, aunque su amor es imposible. A pesar de esto, pide la ayuda de un viejo amigo, (la gaviota bigotuda) para conquistar a su amada. Juntos se embarcan en un viaje lleno de peligros, donde ambos deberán utilizar sus talentos si desean llegar sanos y salvos a su destino, y de este modo cumplir el sueño del pequeño enamorado. ¿Lo conseguirán?