Pucks tutor inviterer hende og en lille gruppe venner til at fejre midsommer sammen med ham i hans sommerhus i Ulvlången. Blandt vennerne er Einar Bure. Sommernatten er forræderisk smuk, og erotiske spændinger opstår mellem gæsterne. Da Puck og Einar er ude på en sværmerisk gåtur, overraskes de af et skybrud og må søge ly under træerne. Her gør Puck et makabert fund under grangrenene: En af de kvindelige gæster er blevet dræbt! Einar tilkalder straks sin ven, Christer Wijk, fra drabsafdelingen i Stockholm. -