V jetot sbornik voshli proizvedenija Bulgakova, nosjashhie avtobiograficheskij harakter, - ostroumnaja, ironichnaja povest' Zapiski na manzhetah, posvjashhennaja skitanijam po poslerevoljucionnomu Kavkazu, slozhnym otnoshenijam s krasnoj vlast'ju i sobrat'jami po peru, mechtam ob jemigracii i pervym opytam v literature, i potrjasajushhie Zapiski junogo vracha - pochti dokumental'nye ocherki Bulgakova o svjatom i strashnom zhrebii sluzhitelja Gippokrata v nishhej, pochti srednevekovoj rossijskoj provincii nachala 1920-h. V knigu vkljuchen i Morfij - pugajushhe otkrovennaja, muchitel'naja ispoved', posluzhivshaja osnovoj dlja odnoimennogo fil'ma Alekseja Balabanova.