Depois de passar a vida treinando, Esmeralda ainda não consegue acreditar que foi nomeada para servir como Vestal de Nossa Senhora de Paris - o maior templo de todos os planetas nos Nove Círculos. Sua beleza e habilidade incomparável de manipular energia rapidamente chamam a atenção do Pretor Frollo, o grande magistrado de Paris, e do Alto Serafim Phoebus, o maior guerreiro alado do sistema solar. Mas seu sonho de se tornar consorte de um daqueles homens bonitos e poderosos é esquecido no momento em que ela põe os olhos no corcunda que vive secretamente no templo. Kwazeem sente o poder de Esmeralda assim que ela chega à sua cidade. Ela desperta a energia primordial que estava adormecida dentro dele - e uma fome possessiva que exige que ele a reivindique. Mas ele é um Caído, um monstro que seria destruído se os cidadãos de Paris descobrissem sua existência. Pior ainda, a Luz Divina de Esmeralda inflige agonia ao seu corpo já torturado se ele se deleitar nela por muito tempo. E ainda assim... ele não consegue ficar longe dela. Com a condição misteriosa de Kwazeem e Esmeralda dividida entre seus deveres para com o povo e os desejos pecaminosos de seu coração, há alguma chance deles compartilharem um futuro?